金沙江其宗大橋（云南 崔永江攝）
一、2021年旅游經(jīng)濟形勢運行情況
國際旅游持續(xù)低迷，沒有明顯的恢復(fù)跡象。2021年以來，在新冠疫情的沖擊下，世界百年變局加速演進。雖然世界經(jīng)濟正在逐步修復(fù)，但旅游業(yè)復(fù)蘇不顯著。2021年11月份，部分歐美國家和東南亞國家取消入境限制，試圖全面恢復(fù)國際旅游，但很快受到南非病毒影響，有些國家再度重啟限制，疫情不確定對旅游業(yè)恢復(fù)產(chǎn)生較大影響。相關(guān)預(yù)測顯示，2021年全球航空客流較2019年或仍將下滑40%-60%，預(yù)計到2023-2024年才能恢復(fù)至2019年的水平。聯(lián)合國世界旅游組織的一項調(diào)查顯示，50%的受訪專家預(yù)計，國際旅游業(yè)需要等到2024 年甚至更晚，才能恢復(fù)到疫情前的水平。
國內(nèi)旅游呈現(xiàn)先高后低、跌宕起伏的復(fù)蘇特征。受益于疫情的有效控制，國內(nèi)旅游在全球率先復(fù)蘇，但2021年下半年以來，受疫情多點散發(fā)、跨省游熔斷「常態(tài)化」等影響，復(fù)蘇速度有所減慢。根據(jù)中國旅游研究院最新預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)旅游接待人數(shù)恢復(fù)到2019 年的57%，國內(nèi)旅游收入恢復(fù)到2019年的53%，顯著低于其對2021年上半年的預(yù)測數(shù)據(jù)。中國旅游研究院此前預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021上半年國內(nèi)旅游接待人次恢復(fù)到疫情前的7成左右。節(jié)假日出行市場先行復(fù)蘇。2021年春節(jié)、清明、五一、十一等節(jié)假日國內(nèi)旅游人數(shù)分別恢復(fù)到疫情前同期的75.3%、94.5%、103.2%和70.1%，國內(nèi)旅游收入恢復(fù)到疫情前同期的58.6%、56.7%、77.0%和59.9%，好于年度恢復(fù)情況。主要客源地恢復(fù)優(yōu)于主要目的地?？拷饕驮词袌龅穆糜尉皡^(qū)客流增長趨勢明顯，而面向中遠程旅游市場的自然資源和歷史文化資源型旅游景區(qū)接待人次和綜合旅游收入下降明顯。中國旅游研究院專項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，游客目的地平均游憩半徑從2020年的14.2公里收縮到2021年的13.1公里。
旅游細分業(yè)態(tài)復(fù)蘇分化情況凸顯。傳統(tǒng)旅行社行業(yè)是受新冠肺炎疫情影響最嚴重的細分行業(yè)之一，遭遇到前所未有的困境。國內(nèi)旅行社幾乎都依靠出入境游等國際業(yè)務(wù)獲得收益，在出入境游全面停擺的情況下，雖然國內(nèi)旅行社也積極尋求轉(zhuǎn)型，拓展國內(nèi)業(yè)務(wù)，但恢復(fù)情況不樂觀。中青旅、西澤旅游等企業(yè)旅行社業(yè)務(wù)普遍恢復(fù)到正常年份三成左右，會展等B端業(yè)務(wù)恢復(fù)情況好于C端業(yè)務(wù)，資金等壓力仍在加大。與在線旅游的差距進一步拉大。景區(qū)行業(yè)投資意愿有所下降，以主題公園為例，2020年我國大型旅游設(shè)備2.48萬套，到2021年減少到2.38萬套，一般大型旅游設(shè)備的更新周期8-10年， 整體數(shù)量的下降，意味著主題公園建設(shè)有所收縮。2021 年以來，景區(qū)投資由市場主體主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)向以政府主導(dǎo)為主。旅游零售行業(yè)依靠海南離島免稅保持了較好的增長態(tài)勢，據(jù)?？诤ｊP(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月離島免稅銷售額達到355.4億，較上年同期增長121%，已超過上年全年銷售水平（2020年全年離島免稅銷售額274億元， 口徑不含有稅和補購部分），離島免稅實際購物人次513.05萬人次，同比增長84%，客單價達到6928元，較上年1-9月水平提升1138元。但口岸免稅店面臨生存壓力，出入境客流銳減，大部分門店仍處于關(guān)閉狀態(tài)無法開店。酒店行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模進一步擴大，行業(yè)集中度提升。2020年底排名前三龍頭酒店集團錦江國際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團，其客房數(shù)分別是94.65萬間、65.22萬間、43.25萬間。截止2021年9月底， 這三家酒店集團的開業(yè)客房數(shù)總計為98.9萬間、72.30萬間、45.73萬間，實現(xiàn)逆勢擴張。亞太區(qū)酒店投資快速復(fù)蘇，2021年前三季度，亞太地區(qū)酒店投資總交易額共計63.4億美元，酒店投資交易活動主要集中在中國、日本和澳大利亞，三個國家的酒店投資額占亞太區(qū)投資總額67%，其中中國地區(qū)的交易額達到15億美元，為亞太區(qū)之首。郵輪行業(yè)方面，雖然主要郵輪企業(yè)業(yè)績持續(xù)低迷，但2021年以來，國內(nèi)外企業(yè)對郵輪產(chǎn)業(yè)布局力度有所加大，帶動郵輪價格回升，郵輪企業(yè)希望搶抓市場低點，為疫后復(fù)蘇做好準備。
旅游企業(yè)跨界、跨境競爭壓力明顯增大。在線直播、沉浸式體驗等業(yè)態(tài)加速發(fā)展，元宇宙等技術(shù)引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注，科技公司、短視頻企業(yè)滲透文旅產(chǎn)業(yè)。抖音推出「山竹旅行」，實現(xiàn)從視頻種草到交易的死循環(huán)，密室、劇本殺等與旅游結(jié)合，成為目的地引流的新渠道。細分業(yè)態(tài)跨界融合也成為一種趨勢，例如大量的酒店企業(yè)向旅游目的地打造延伸。雖然現(xiàn)在出入境游停滯，但旅游企業(yè)的國際競爭壓力依然存在，以旅游零售業(yè)為例，韓國免稅通過海淘平臺、跨境電商等渠道、與海旅投等合作大舉進入中國市場，間接影響國內(nèi)旅游零售市場，2021年前三季度，韓國免稅實現(xiàn)銷售額115億美元，同比增長19.8%，不論銷售規(guī)模還是客單價一直處于高位，市場規(guī)模仍然領(lǐng)先于中國市場。
需求收縮等壓力對彈性旅游出行產(chǎn)生較大影響。2021下半年旅游業(yè)恢復(fù)放緩除了疫情反復(fù)的影響外，與消費整體走弱有一定關(guān)系。11月社會消費品零售總額同比增長3.9%，較10月回落1個百分點，兩年平均增速為4.4%，低于10月0.2個百分點?？鄢齼r格因素，11月社會消費品零售總額同比實際僅增長0.5%，較10月大幅下降1.4個百分點。從環(huán)比看，11月社會消費品零售總額增長0.22%，低于10月0.08個百分點?！溉{馬車」當中，消費需求收縮最大。消費需求不足對尚未達到剛性消費程度的旅游產(chǎn)生較大影響。
消費者需求的快速轉(zhuǎn)變和升級，對傳統(tǒng)旅游帶來新的挑戰(zhàn)，行業(yè)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度加快。從消費人群看，旅游市場上的90后、00后年輕人、中高收入群體比例明顯提高，新主流和富裕階層、年輕一代已成為旅游消費主體。新型消費者在個人導(dǎo)向的消費中，既有生存需求的質(zhì)量升級，也包含感性價值催生的情感需求和成長發(fā)展的需求。這些需求重新定義了消費者的生活、個性、情緒和成長。從消費習(xí)慣看，自駕游、周邊短途游、休閑度假游等旅游消費成為新常態(tài)，呈現(xiàn)出行自助化、過程數(shù)字化、行程體驗化、體驗個性化、出游高頻化等趨勢。在這樣的背景下，2021年以來，文旅企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型明顯加快，傳統(tǒng)旅行社加快在線布局，景區(qū)通過VR、AR等數(shù)字化手段將其歷史文化或民俗文化融入旅游項目，使文化遺產(chǎn)活靈活現(xiàn)地呈現(xiàn)在游客面前。旅游演藝項目通過大量應(yīng)用數(shù)字技術(shù)的結(jié)合帶來沉浸感以提升游客觀影體驗。酒店企業(yè)通過數(shù)字化管理全面提升客戶粘性，打造無接觸服務(wù)。
二、2022年旅游業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
除了疫情影響外，宏觀經(jīng)濟下行、需求收縮等因素使旅游業(yè)面臨的綜合挑戰(zhàn)上升。2021年下半年以來， 我國經(jīng)濟下行壓力加大，三季度經(jīng)濟增速僅為4.9%，四季度還可能進一步下滑。宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)2021年9月跌破景氣指數(shù)臨界值，經(jīng)濟狀況惡化。多家機構(gòu)預(yù)測認為，2022年上半年，經(jīng)濟下行慣性依舊，2022年我國經(jīng)濟增速將回歸「5」時代。經(jīng)濟下行，消費可能隨之走弱。居民消費總量取決于就業(yè)、人均收入、消費傾向三個主要變量。2022年我國就業(yè)壓力增大，全國高校畢業(yè)生總?cè)藬?shù)預(yù)計將達到1076萬人，比2021年凈增長167 萬人。經(jīng)濟狀況不佳，也將直接影響居民收入和消費意愿。央行城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查顯示，2021年三季度城鎮(zhèn)儲戶選擇更多消費占比為24.1%，比2019年四季度下降3.9 個百分點。疫情沖擊和消費疲軟是旅游業(yè)明年面臨的主要挑戰(zhàn)。
國際疫情不明朗，出入境游明年開放可能性較小。國內(nèi)開放出入境游主要看三個關(guān)鍵指標，一是疫苗接種情況，尤其是第三針的接種情況；二是看有沒有特效藥；三是死亡率是否能控制在千分之一以下。目前國內(nèi)這三個指標與要求還有比較大的差距，而且2022年還有舉辦冬奧委會、召開二十大等重大工作，在穩(wěn)中求進的總基調(diào)下，開放出入境游的可能性較小。
預(yù)期波動轉(zhuǎn)弱對旅游供需兩端形成困擾。供給側(cè)， 企業(yè)從疫情之初憧憬很快到來的報復(fù)性反彈，到疫情持續(xù)演進期間期待重大節(jié)假期大干一場，再到對階段性多點散發(fā)疫情導(dǎo)致的時松時緊的管控無可奈何甚至「躺平」、棄船上岸，企業(yè)家信心走弱，耐心下降，中國旅游研究院觀測的企業(yè)家信心指數(shù)處于枯竭線邊緣，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的資金壓力可能進一步加大，房地產(chǎn)行業(yè)投資風險可能傳導(dǎo)到旅游行業(yè)，新動能進入旅游業(yè)的局面尚未打開。消費端，消費者的預(yù)期也從初期坐過山車一樣的上下波動，到后來對要不要出行的猶豫、觀望、瞻前顧后。2021年二季度以來，消費者預(yù)期指數(shù)、滿意指數(shù)和信心指數(shù)三大指數(shù)出現(xiàn)同步快速回落，這種回落主要來源于對于未來的信心的下滑，這種下滑可能會導(dǎo)致出現(xiàn)一種永久性收入下滑的風險，消費支撐力可能會出現(xiàn)趨勢性變化，消費端的變異需要高度關(guān)注。雖然我國旅游韌性強、長期向好的基本面不會改變，但當前市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱、轉(zhuǎn)差對行業(yè)發(fā)展的影響是不容忽視的。
2022年有望出臺新一輪扶持政策和消費刺激政策。旅行社、景區(qū)、酒店等企業(yè)普遍反映由于2020年國家出臺的各種扶持政策在2021年不再延續(xù)，企業(yè)經(jīng)營成本今年有所上升，生存難度加大?？紤]到中央經(jīng)濟工作會提出的，要繼續(xù)做好「六穩(wěn)」、「六?！构ぷ?，特別是保就業(yè)保民生保市場主體，2022年大概率會研究出臺針對旅游企業(yè)的一攬子扶持政策，可能重啟發(fā)放旅游消費券等刺激政策，增強旅游消費內(nèi)需動力。
中高端市場回流和消費市場下沉仍然為2022年旅游業(yè)規(guī)模增長帶來機遇，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級將繼續(xù)?；?022 年出入境游恢復(fù)概率不大的判斷，旅游領(lǐng)域的重點仍然是暢通國內(nèi)大循環(huán)。2022年市場趨勢總體變化可能不大，呈現(xiàn)以下特征：一是便利化，消費者預(yù)訂在線化的習(xí)慣進一步加深，本地與周邊微度假將成為人們生活的一部分，尤其是三四線城市周邊的景區(qū)目的地可能迎來較好的復(fù)蘇。二是主題化，自駕、親子、康養(yǎng)、體育等主題游仍可能是市場的熱點。三是質(zhì)量化，中高端質(zhì)量游將持續(xù)復(fù)蘇，消費者的需求從基本的物質(zhì)需求向社交等精神需求延伸，兼顧多重價值的新型旅游產(chǎn)品和消費場景可能受到消費者追捧。四是數(shù)智化，科技對旅游業(yè)的影響將持續(xù)加大，旅游企業(yè)轉(zhuǎn)型是否成功，很多程度上取決于面向客戶需求的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用可能為旅游企業(yè)拓展新的賽道。五是綠色化，在碳達峰、碳中和的背景下，資源環(huán)境約束條件越來越多，推動經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型有望成為常態(tài)化趨勢，旅游企業(yè)也將改變開發(fā)方式，低碳環(huán)保、注重生態(tài)安全將成為投資的新方向。
三、相關(guān)對策建議
市場預(yù)期的不確定性增加了企業(yè)經(jīng)營的難度，建議加強市場分析，爭取政策支持，應(yīng)對好疫情沖擊、需求下降等挑戰(zhàn)。市場預(yù)期不確定往往比市場單邊下行更具殺傷力，企業(yè)經(jīng)營決策的難度增大，攻和守容易錯位， 在這種情況下，我們要辯證分析，謹慎應(yīng)對。一是要積極爭取政策支持，宏觀環(huán)境對旅游業(yè)影響日趨復(fù)雜，我們要從經(jīng)濟穩(wěn)增長，人民美好生活向往得以滿足等角度出發(fā)，提出政策要求。二是要進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加速出清收益率低于資本成本的項目，提高整體抗風險能力。三是要緊密跟蹤國際旅游和國內(nèi)旅游市場形勢，做好市場反彈和市場下跌的兩手準備，增強戰(zhàn)略柔性，提高適應(yīng)動態(tài)環(huán)境的能力。
奔向美好（本刊）
市場不會簡單的回到疫情前水平，建議各業(yè)態(tài)利用疫情的窗口期，做好長期發(fā)展的布局。旅游業(yè)進入拉鋸式恢復(fù)，傳統(tǒng)旅游業(yè)最大的不確定性不僅僅是疫情的不確定，而是行業(yè)變革的不確定性。疫情影響消除后，市場不會再和疫情前一樣，消費需求、消費習(xí)慣都將發(fā)生很大變化。傳統(tǒng)旅行社既要努力克服疫情影響，更要利用疫情的窗口期轉(zhuǎn)觀念、轉(zhuǎn)方式，調(diào)整適應(yīng)新的市場趨勢，為疫情后全面恢復(fù)做好蓄力準備。景區(qū)業(yè)務(wù)要轉(zhuǎn)變過去依靠地產(chǎn)反哺的模式，房地產(chǎn)行業(yè)回歸居住本源， 面臨長周期的調(diào)整，也要求景區(qū)項目要調(diào)整過去大投入、高周轉(zhuǎn)的思路，回歸滿足人民群眾美好生活需求的本質(zhì)，進一步強化項目運營能力，從內(nèi)容打造、體驗提升等方面做好轉(zhuǎn)型調(diào)整。旅游零售業(yè)務(wù)既要充分利用好海外消費回流契機，在海南市場、在線業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力， 還要研究國際旅游復(fù)蘇后，供貨商策略變化，明年國際形勢更加復(fù)雜，西方疫情防控全面放開，可能引發(fā)全球供應(yīng)鏈的再調(diào)整，需要做好應(yīng)對，提早布局境外市場， 提升對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力。酒店業(yè)務(wù)要通過輕重結(jié)合，探索多元化投資合作方式，嘗試「酒店+」模式，在規(guī)模上持續(xù)發(fā)力，提升酒店業(yè)務(wù)整體競爭力。旅游交通業(yè)務(wù)要進一步聚焦細分市場開展差異化競爭，一方面發(fā)揮交通的串聯(lián)作用，強化目的地業(yè)務(wù)協(xié)同，另一方面向新能源、無人駕駛等科技領(lǐng)域延伸，探索前瞻性技術(shù)在旅游場景的應(yīng)用。郵輪業(yè)務(wù)要明確發(fā)展方向，研究適合自身實力的發(fā)展路徑。
未雨綢繆，提前做好市場消費結(jié)構(gòu)變化的準備。雖然疫情影響還在延續(xù)，但總體看，離市場全面復(fù)蘇越來越近。市場全面復(fù)蘇，意味著旅游市場消費結(jié)構(gòu)可能再次發(fā)生變化。由于旅游消費是可選消費，預(yù)算是一定的，出入境游和長距離游重啟后，勢必會影響周邊游消費，如何適應(yīng)新的市場變化，需要提早思考，在資源分配方面有所傾斜，優(yōu)化區(qū)域布局，挖掘更多新的消費場景，培育新的業(yè)務(wù)增長點。
